Blickpunkt

Die deutsche Chemieindustrie (inklusive Pharma) setzte im Jahr 2013 mit 436 500 Beschäftigten 188 Mrd. Euro um, 75 Mrd. davon im Inland; das sind 0,5 % bzw. 1,0 % mehr als im Jahr zuvor.12 Dabei waren die Forschungsausgaben nach Angaben des Verbands der chemischen Industrie um 8 % auf 10,5 Mrd. Euro und die Investitionen um 2 % auf 6,4 Mrd. Euro gestiegen. Kennzahlen und weitere Details einzelner Unternehmen liefern die Tabelle und die Ausgaben des letzten Quartals der Nachrichten aus der Chemie.1—11)
20 % des deutschen Chemiemarkts bestreiten BASF, Bayer, Evonik, Lanxess, Wacker und K+S. Deren Umsätze werden im laufenden Jahr sinken, während die mittelständischer Chemieunternehmen steigen werden. Die Gewinnmargen nehmen aber bei beiden zu — um 14 % bei den großen, um 12 % bei den kleinen und mittleren Unternehmen. Dies erwartet zumindest der Kreditversicherer Euler Hermes.13


<h2>International</h2>
Beim Marktwert der Chemiekonzerne führt nach Angaben des Medienkonzerns Thomson Reuters weltweit Bayer mit 85,4 Mrd. US-Dollar. Es folgen BASF (81,2 Mrd. US-Dollar) und Sabic (77,6 Mrd. US-Dollar) vor Du Pont, Syngenta und Dow Chemical mit je etwa 40 Mrd. US-Dollar.
Chemische Erzeugnisse der gesamten Branche gelangten mit 10 % des Wertes deutscher Exportgüter nach Autos (17 %) und Maschinen (14 %) auf Platz drei der Exportliste des Statistischen Bundesamts.14 Mit insgesamt 1094 Mrd. Euro exportierte Deutschland 0,2 % weniger als im Jahr zuvor und blieb auf dem dritten Platz hinter China und den USA. Der Wert der eingeführten Waren betrug 896 Mrd. Euro (—1 %). So ergab sich für das Jahr 2013 ein Außenhandelssaldo von 198 Mrd. Euro und damit erstmals wieder mehr als im Jahr 2007. Chemische Erzeugnisse waren im Jahr 2013 zu 9 % am Saldo beteiligt.
Der europäische Verband der chemischen Industrie, Cefic, sieht einen stagnierenden Chemiemarkt innerhalb Europas.15 Der Exportsaldo stieg aber um knapp 2 % auf 45,8 Mrd. Euro. Dabei fielen die Chemikalienpreise um etwa 3 %.
Die europäische Chemieindustrie verzeichnete im Jahr 2013 ein Umsatzminus von knapp einem Prozent, die globale stieg um 2,5 %. Im laufenden Jahr sind nach Euler Hermes hier 4 % Plus möglich.
Wacker schätzte auf seiner Bilanzpressekonferenz im März, dass sich das Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr weltweit um 3,7 % erhöhen wird. Für Deutschland rechnet der Konzern mit 1,6 % und für Europa mit 1,0 %. Das größte Wachstum sei in China zu erwarten (7, %).


<h2>Sparten</h2>
Der Anteil der Spezialchemie am Weltmarkt soll von 54 % im Jahr 2011 auf 58 % im Jahr 2020 wachsen.15) In Deutschland ergab sich bei Fein- und Spezialchemikalien im Jahr 2013 ein Produktionsplus von 1,5 %.
Die Produktion der deutschen Kunststofferzeuger stieg im Jahr 2013 um 1,7 % auf 19,8 Mio. Tonnen, die Umsätze um 5,8 % auf 26,7 Mrd. Euro.16 Im Inland erhöhten sich die Umsätze um 3,7 %, im Ausland um 7,5 %. 12,2 Mio. Tonnen Kunststoff und damit 1,9 % mehr als im Vorjahr exportierten die Unternehmen, 8,5 Mio. Tonnen importierten sie (+1,8 %). Der Außenhandelsüberschuss lag bei 3,7 Mio. Tonnen (8,2 Mrd. Euro).
7,5 % mehr Pflanzenschutzmittel als im Jahr 2012 — für insgesamt 1,5 Mrd. Euro — lieferte im Jahr 2013 das Direktgeschäft zwischen Industrie und Großhandel.17 Der Umsatz mit Herbiziden stieg dabei um 2,7 % auf 673 Mio. Euro, der mit Fungiziden auf 611 Mio. Euro (+18 %), und der mit Insektiziden ging um 7,1 % auf 144 Mio. Euro zurück. Der Gesamtumsatz der deutschen Düngemittelindustrie fiel preisbedingt um 13 % auf 3 Mrd. Euro.
Der Weltpflanzenschutzmarkt erreichte im Jahr 2013 mit 52,7 Mrd. US-Dollar 11,4 % mehr als im Vorjahr; dies entspricht umgerechnet einem Zuwachs von 6,1 % auf 38,5 Mrd. Euro. Den größten Anteil am Weltpflanzenschutzmarkt hält Lateinamerika mit 28 %; es folgen Europa (EU 28) mit 26 % und Asien mit 24 %.
Maren Bulmahn ist Redakteurin der Nachrichten aus der Chemie.



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Artikel

2013 sorgt für einen guten Start

Die deutsche Chemieindustrie (inklusive Pharma) setzte im Jahr 2013 mit 436 500 Beschäftigten 188 Mrd. Euro um, 75 Mrd. davon im Inland; das sind 0,5 % bzw. 1,0 % mehr als im Jahr zuvor.12 Dabei waren die Forschungsausgaben nach Angaben des Verbands der chemischen Industrie um 8 % auf 10,5 Mrd. E...

Eine wachsende Weltbevölkerung, die einen höheren Wohlstand erwirtschaftet, braucht mehr Energie. Bis zum Jahr 2040 erwartet der diesjährige Energieausblick “Outlook for Energy” von Exxon Mobil ein weltweites Bevölkerungswachstum von heute 7 Mrd. auf 9 Mrd. Menschen und eine Steigerung der Weltwirtschaft um 130 %.1 Aber Effizienzverbesserungen könnten die Energienachfrage mit plus 35 % im Jahr 2040 gegenüber dem Jahr 2010 geringer steigen lassen. Moderne Technik werde das Energieangebot vielfältiger machen. Die Wahl des Energieträgers hängt dann nicht nur vom Preis, sondern auch von seiner Verfügbarkeit, der Verbraucher- und der Umweltfreundlichkeit ab. Erdgas, das weltweit erschwinglich und subventionsfrei verfügbar ist, hat dabei gute Karten.
Die mit derzeitiger Technik gewinnbaren Erdgasressourcen reichen auf Basis des heutigen Verbrauchs noch mehr als 200 Jahre. Die Ressourcen sind darüber hinaus — vor allem inklusive der unkonventionellen Lagerstätten wie Schiefergas — weltweit verteilt. Sechs der sieben Regionen, in denen es Erdgas gibt, haben jeweils einen Anteil von 10 % oder mehr an den weltweiten Ressourcen [Nachr. Chem. 2014, 62, 607].
Da bei der Stromerzeugung mit Erdgas bis zu 60 % geringere CO2-Emissionen im Vergleich zur Kohle anfallen, ist dies ein weiterer Grund für einen Anstieg der Erdgasnachfrage. Zudem unterstellt der Exxonmobil-Energieausblick steigende Preise für CO2: bis zu 80 US-Dollar pro Tonne im Jahr 2040. Erdgas wird bis dahin der Energieträger mit dem höchsten Wachstum sein und damit Kohle als zweitwichtigsten Energieträger ablösen.


<h2>Technik</h2>
 In den USA hat die Förderung von Schiefergas das Land nahezu unabhängig von Erdgasimporten gemacht. Die hohe Produktion ließ den Gaspreis in den USA zeitweise auf ein Drittel des europäischen Preises fallen (Abbildung 2). Die infolge des Wettbewerbsvorteils verstärkte Umstellung der Stromerzeugung von Kohle auf Erdgas senkte die CO2-Emissionen auf das Niveau des Jahres 1993. Pro Kopf erreichten die USA-Emissionen sogar das Niveau des Jahres 1963.
In den letzten Jahren waren immer mehr Erdgasressourcen wirtschaftlich förderbar. Möglich machte dies die Kombination drei verschiedener Techniken: 
Zum ersten werden bei der Erdgassuche zunehmend seismische Verfahren eingesetzt, deren Daten Hochleistungscomputer analysieren und die Lagerstätten immer genauer bestimmen.
Zum zweiten erschließt die Horizontalbohrtechnik Lagerstätten, die nur eine geringe vertikale Mächtigkeit haben. Ein schwenkbarer Bohrkopf lenkt die Bohrung in die vorgesehene Richtung.
Drittens schafft Hydraulic-Fracturing für das Erdgas künstliche Fließwege im Gestein. Hierzu werden in der erdgasführenden Schicht in zirka 1000 bis 5000 Metern Tiefe zunächst kleine Löcher in die Bohrlochummantelung eingebracht. Anschließend erzeugt das Einpumpen von Frac-Flüssigkeiten unter hohem Druck Risse im Gestein. Die Risse bleiben durch Sandkörner oder Keramikkügelchen (Stützmittel) offen, die im Hydraulic-Fracturing-Gemisch enthalten sind. So kann das Erdgas über neue Fließwege aus dem Gestein entweichen und durch das Bohrloch an die Oberfläche strömen.


<h2>Deutschland</h2>
Während weltweit der Energieverbrauch steigt, wird Deutschland im Jahr 2040 weniger Energie verbrauchen als heute — durch Effizienzsteigerungen und, weil die Bevölkerungszahl der Bundesrepublik abnimmt. Der Verbrauch von Erdgas wird allerdings zulegen. Mit ihm heizt heute schon jeder zweite deutsche Haushalt — Tendenz steigend. Auch in der Stromerzeugung dürfte Erdgas bedeutender werden, weil die erneuerbaren Energien die Lücke des Kernenergieausstiegs nicht so schnell schließen werden. Sie benötigen außerdem eine Ergänzung, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Bereits ab dem Jahr 2030 dürfte Erdgas in Deutschland der Energieträger Nummer 1 sein (Abbildung 3).
Deutschland deckt seine Erdgasnachfrage im Wesentlichen durch Importe: im Jahr 2012 aus Russland (34 %), Norwegen (31 %) und den Niederlanden (19 %). 12 % des Verbrauchs deckte heimisches Erdgas — ein wichtiger Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland. Davon stammen ungefähr 4 Mrd. Kubikmeter aus hydraulisch behandelten Erdgasbohrungen, das entspricht einem Drittel der deutschen Erdgasförderung. Somit versorgt das Hydraulic-Fracturing-Verfahren bereits heute mehr als zwei Millionen Haushalte mit heimischem Erdgas.
Das Verfahren ist seit dem Jahr 1961 in Deutschland etabliert [Nachr. Chem. 2012, 60, 31]. In den vergangenen 50 Jahren wurde hierzulande etwa 300 Mal in Sandsteinlagerstätten gefract. Auch im Schiefergestein wurde das Hydraulic Fracturing-Verfahren bereits im Jahr 2008 in einer Bohrung im niedersächsischen Damme angewendet. Weltweit wurde die Technik seit den 1940er Jahren in mehr als einer Million Bohrungen sicher eingesetzt. In Deutschland geht es jetzt darum, das Verfahren auf Schiefergaslagerstätten zu übertragen.
Deutschland verfügt über signifikante Erdgasreserven, insbesondere im Schiefergestein (Abbildung 4, S. 776). Sie haben nach Schätzungen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ein Potenzial von bis zu 2,3 Billionen Kubikmetern. Damit könnte sich Deutschland bis zu 25 Jahre lang ausschließlich selbst versorgen oder zirka 200 Jahre den derzeitigen Energiemix fortführen.
Zum Heizen ist bei der Mehrheit der Bundesbürger Erdgas akzeptiert. Diese Akzeptanz muss nun auf die Förderung und die neuen Explorations- und Produktionsaktivitäten im Inland übertragen werden. Exxon Mobil startete daher in den potenziellen neuen Fördergebieten im südlichen Niedersachsen und nördlichen Nordrhein-Westfalen im Jahr 2011 einen Informations- und Dialogprozess, in den Interessengruppen und Wissenschaftler eingebunden waren.2 Darüber hinaus erschienen wissenschaftliche Studien zur Sicherheit und Umweltverträglichkeit von Hydraulic Fracturing, etwa Stellungnahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen, der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und der Staatlichen Geologischen Dienste. Der Dialogprozess und die Studien haben keinen sachlichen Grund identifiziert, Hydraulic Fracturing generell zu untersagen.
Für die Aufsuchung von Erdgas aus Schiefergaslagerstätten empfehlen die Studien Pilotprojekte unter wissenschaftlicher Begleitung. So ließen sich Datenlücken schließen, die sich aus den Unterschieden der Lagerstätten in Deutschland ergeben. Im Gegensatz zu Sandstein liegen die Schiefergaslagerstätten etwa flacher, und es ist mit einer höheren Zahl von Bohrungen und Fracs zu rechnen. Diesen Unterschieden sollen die Pilotprojekte Rechnung tragen, für die neben der wissenschaftlichen Begleitung eine enge Einbindung der Öffentlichkeit geplant ist. MB
Dieser Beitrag präsentiert Informationen aus einem Vortrag “Fracking: Eine Chance auch für Deutschland?”, den Olaf Martins auf der Euroforum Jahrestagung Chemie- und Industrieparks in Bad Soden hielt.


<h2>Biotechbranche gut gestartet</h2>
Deutsche Biotechunternehmen sind zuversichtlich für das Jahr 2014, wie eine Umfrage der Deutschen Industrievereinigung Biotechnologie zeigte. Knapp 60 % der Befragten starteten das Jahr mit Umsatzsteigerungen, wobei sich die Geschäfte mit dem Ausland gegenüber dem Vorjahr besser entwickelten als die mit Inland. Für die kommenden Monate rechnen 62 % mit besseren Geschäften, ein Drittel erwartet gleich bleibende Geschäfte und 4 % befürchten einen Rückgang. Dies schätzten Unternehmen der industriellen (weißen) und der medizinischen (roten) Biotechnik.
Mehr forschen wollen knapp 50 %, mehr als 40 % möchten an den Aufwendungen dafür nichts ändern, während 9 % planen zu reduzieren.
Die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen will zudem mehr investieren, dieweil bei 45 % das Investitionsbudget gleich bleibt. Fremdkapital aufzutreiben bereitet mehr als 95 % der Firmen keine Probleme. Start-ups sowie kleine und mittlere Biotechbetriebe stoßen allerdings auf Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Wagniskapital.


<h2>Photonik-Branche optimistisch</h2>
Die etwa 1000 deutschen Unternehmen der optischen Industrie erhöhten den Umsatz im Jahr 2013 um 3 % auf 28,4 Mrd. Euro. Der Zuwachs fiel dabei im Ausland mit 3,8 % auf 19 Mrd. Euro stärker aus als im Inland mit 1,6 % auf zirka 9,5 Mrd. Euro. Die Beschäftigtenzahl stieg um 1,8 % auf 123 700. Für dieses Jahr rechnet der Branchenverband Spectaris mit einem Umsatzplus von knapp 7 % auf gut 30 Mrd. Euro, wobei das Auslandsgeschäft um mehr als 7 % zulegt und das Inlandsgeschäft um 5 %. Die Zahl der Mitarbeiter erhöht sich voraussichtlich auf 125 000.


<h2>Großfusion in Indien</h2>
In Indien übernimmt der Generikahersteller Sun Pharmaceutical für 4 Mrd. US-Dollar in Aktien den Arzneimittelkonzern Ranbaxy Laboratories. Mit der Fusion entsteht der weltweit fünftgrößte Produzent von Generika und das größte Pharmaunternehmen Indiens, das in den USA etwa 2,2 Mrd. US-Dollar und in Entwicklungsländern etwa 900 Mio. US-Dollar umsetzt. Mehr als ein Fünftel aller weltweiten Nachahmerprodukte stellen Firmen in Indien her.
Claudia Schierloh, Frankfurt am Main


<h2>Exporte nach China</h2>
Deutschland war hinter Japan der zweitgrößte Exporteur nach China. Um 12 %, auf umgerechnet 900 Mrd. Euro, stieg im Jahr 2013 der Umsatz der über 25 000 Chemieunternehmen des chinesischen Verbands der Öl- und Chemieunternehmen.



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