Industrie & Technik

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<p>Sieben der zehn größten Hersteller von Analysengeräten und Labortechnik aus den USA meldeten für das vergangene Jahr einen Rückgang der Umsätze. Thermo Fisher Scientific, nach wie vor die Nummer eins auf dem Weltmarkt, setzte im Jahr 2015 mit Geräten 4,2 Mrd. US-Dollar um, 3,4 % weniger als im Jahr davor. Auch Danaher, die Nummer zwei, sowie Agilent Technologies, Perkin Elmer und Bruker verkauften weniger als im Jahr 2014. Als Hauptgründe gelten der starke Dollar und das schwächere Wirtschaftswachstum in China.</p><figure><img src="https://media.graphcms.com/fnmN73kSRkyBShK6Pltz"><figcaption><label>Abb. 1: </label>Nicht nur Agilent, sondern auch die meisten anderen großen US-Hersteller setzten 2015 weniger Geräte ab. Auf der Analytica im Mai in München zeigten sie sich zuversichtlich.</figcaption></figure>
<p>Danaher meldete einen Umsatz von 2,4 Mrd. US-Dollar mit Analysentechnik, das sind 4 % weniger als 2014 und 11 % des gesamten Konzernumsatzes. Zum Konzern gehören der Massenspektrometerspezialist AB Sciex, der Life-Science-Zulieferer Molecular Devices sowie Pall und Beckmann Coulter.</p><h2>Umstrukturieren, Verkaufen</h2><p>Bei Agilent Technologies gab es im Jahr 2015 mehrere Veränderungen: Zunächst spaltete das Unternehmen wie angekündigt seine Elektroniksparte ab. Zudem verkaufte es seinen Diffraktometerbereich und stellte das Geschäft mit NMR-Geräten vollständig ein. Bruker ist nun der einzige größere Anbieter auf dem Markt.</p><p>Der Umsatz von Agilent mit Geräten sank um 8 % auf 1,8 Mrd. US-Dollar. Damit ist Agilent nicht mehr der zweitgrößte Gerätehersteller weltweit nach Thermo, sondern sitzt jetzt auf Platz vier. Agilent erzielte mit Geräten 45 % seines Gesamtumsatzes.</p><h2>Monopol bei NMR-Geräten</h2><p>Auch Bruker hat umstrukturiert: Das Unternehmen besteht nun aus drei großen Geschäftsbereichen: der NMR-Sparte Biospin, der Spektrometersparte Calid, zu der Massenspektrometer und FTIR-Geräte zählen, sowie Nano mit Geräten für Materialuntersuchungen, darunter Röntgendiffraktometer und Rasterkraftmikroskope. Alle drei tragen etwa gleich viel zum Konzernumsatz bei. Bruker erzielte mit Geräten 92 % seines Umsatzes, 2015 waren das 1,5 Mrd. US-Dollar und 11 % weniger als 2014. Optimistisch ist Bruker, im nächsten Jahr den Umsatz steigern zu können: Voraussichtlich wird das Unternehmen aufgrund der Wettbewerbssituation höhere Preise für NMR-Systeme durchsetzen können. Bereits 2015 war Biospin mit 547 Mio. US-Dollar der stärkste Geschäftsbereich.</p><h2>Moderates Wachstum</h2><p>Geringere Umsätze für 2015 meldeten auch Bio-Rad, Hersteller von Technik und Verbrauchsmaterialien für Life-Science- und klinische Labore, der Mikroskopiespezialist FEI sowie Xylem Analytics, das Geräte für Wasser- und Umweltanalytik liefert.</p><p>Zu den Unternehmen, die Umsatzwachstum erzielten, gehörten Waters und Perkin Elmer. Waters meldete im vergangenen Jahr 2 Mrd. US-Dollar. Umsatz, ein Plus von 2,7 % Bei Perkin Elmer stieg der Umsatz um 1,6 % auf 1,6 Mrd. US-Dollar.</p><p>Für die nächsten Jahre rechnen die Hersteller mit steigender Nachfrage durch höhere Anforderungen an Lebensmittelsicherheit und strengere Umweltgesetzgebung in Schwellenländern sowie durch Investitionen in Forschungs- und Universitätslaboratorien. FZ</p>

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Ungünstiger Wechselkurs

undefined Sieben der zehn größten Hersteller von Analysengeräten und Labortechnik aus den USA meldeten für das vergangene Jahr einen Rückgang der Umsätze. Thermo Fisher Scientific, nach wie vor die Nummer eins auf dem Weltmarkt, setzte im Jahr 2015 mit Geräten 4,2 Mrd. US-Dollar um, 3,4 % weniger...

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<p>Im Jahr 2015 zählte der niedrige Ölpreis für viele Chemieunternehmen zu den Faktoren, die ihre Bilanz beeinflussten.<sup>1–3)</sup> Denn etliche waren wie der BASF-Chef Kurt Bock von einem Ölpreis von 60 bis 70 US-Dollar (USD) je Barrel ausgegangen. Tatsächlich lag der Ölpreis im Mittel bei 52 USD je Barrel. Das bedeutete für Ölproduzenten und Hersteller von Basisprodukten einen Verlust; sie mussten die niedrigen Preise weit gehend an ihre Kunden weitergeben. Spezialchemiehersteller profitierten vom geringen Rohstoffpreis. Ebenso positiv wirkte im Jahr 2015 der starke Dollar, da dieser die Gewinne aus Exporten beeinflusst. Etwa bei Evonik,<sup>2)</sup> Akzo Nobel<sup>2)</sup> und der aus Bayer<sup>1)</sup> ausgegliederten Covestro stiegen die Gewinne zweistellig. Die Tabelle zeigt Bayer noch inklusive Covestro.</p><figure><img src="https://media.graphcms.com/dR5l7OglRseREZXpE87x"><figcaption><label>Abb. 1: </label>Unternehmen, sortiert nach Umsatz 2015. * Werte in Mio. US-Dollar, 1 USD ≈ 0,9 Euro; ** Werte in Mio. Schweizer Franken, 1 CHF ≈ 0,9 Euro; *** Werte in Mio. Saudi Rial, 1 SR ≈ 0,2 Euro; <sup>#</sup> umgerechnet in Mio. Euro; –: nicht ausgewiesen; Ebit: Gewinn vor Zinsen und Steuern; Ebitda: Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; Ebitda-Marge: Ebitda/Umsatz; F+E: Aufwand für Forschung und Entwicklung; F+E-Quote: F+E/Umsatz; Zahlen in Klammern: Veränderung zum Vorjahr.</figcaption></figure>
<h2>Gas- und Ölbilanz in Deutschland</h2><p>Ein niedriges Ölpreisniveau belastet für den Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung (WEG) die Unternehmen der Exploration und Produktion (E+P) in ihren Ergebnissen und der Investitionsfähigkeit.<sup>4)</sup> Es erhöhe aber Innovationen und Investitionen bei anderen Unternehmen.</p><p>E+P-Unternehmen förderten im Jahr 2015 in Deutschland 8,6 Mrd. m³ Erdgas und 2,4 Mio. t Erdöl. Wie in den vorherigen Jahren war die Erdgasproduktion rückläufig. Im Jahr 2014 waren es 9,2 Mrd. m³. Für den WEG liegt das am lagerstättenbedingten Rückgang der Produktionskapazitäten in älteren Feldern und an verzögerten Genehmigungen für die Erschließung neuer Lagerstätten. Die Erdölproduktion blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Das sei auf Investitionen in die Entwicklung der Felder zurückzuführen, welche die Nutzungsdauer bestehender Felder verlängerte, und auf den Wiederaufschluss älterer Felder.</p><p>97 % des in Deutschland geförderten Erdgases kommen aus Niedersachsen. Das sind etwa 9 % des deutschen Erdgasmarkts. Hauptlieferanten für diesen Markt sind zu je etwa 30 % Russland, Norwegen und die Niederlande. Beim in Deutschland geförderten Erdöl stammen 55 % aus Schleswig-Holstein und 34 % aus Niedersachsen – alle deutschen Beiträge machen zusammen 2 % des deutschen Rohölmarkts aus. Wichtigste Lieferländer dafür sind Russland mit 35 % und Norwegen mit 12 % (Grafik).</p><figure><img src="https://media.graphcms.com/CvTBshQMTBSfAOAxKjOJ"><figcaption><label>Abb. 2: </label>Versorgung des deutschen Erdgas- und Rohölmarkts (links bzw. rechts). Anteile in den Jahren 2013 (Innenkreis), 2014 und 20 15 aus Russland, Norwegen und Sonstigen (grau). Die nicht näher bezeichneten Farbfelder beim Rohölmarkt zeigen im Uhrzeigersinn die Anteile Großbritanniens, Nigerias, Kasachstans, Aserbaidschans, Algeriens, Ägyptens, Libyens, des Irak und Sonstiger. <named-content>Quellen: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, WEG</named-content></figcaption></figure>
<h2>Farben und Lacke</h2><p>Die gesunkenen Rohölpreise beeinflussen die Kostensituation der Lack- und Druckfarbenindustrie kaum.<sup>5)</sup> Etwa 50 % der Herstellungskosten entstehen nach Angaben des Verbands der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie durch Rohstoffe, darunter Erdöl, Pigmente und Füllstoffe. Für kunstharzgebundene Putze liegt der Anteil erdölbasierter Komponenten unter 15 %, für Fassadenfarben bei 8 %, für Innenwandfarben bei 5 %. Diese für den Baubereich hergestellten Produkte machen in Deutschland mit 967 000 t fast die Hälfte der Gesamtproduktion von Lacken und Farben aus. So senkte auf der einen Seite der niedrige Ölpreis die Kosten für die Branche. Auf der anderen Seite erhöhte der starke Dollar die Rohstoffkosten, da die Unternehmen ihre Vorprodukte größtenteils importieren.</p><h2>Chemieunternehmen in den USA</h2><p>Die niedrigen Ölpreise führten zu niedrigen Chemikalienpreisen und damit bei US-amerikanischen Unternehmen zu zum Teil zweistelligen Umsatzrückgängen.<sup>6) </sup>Im Jahr 2015 setzten die 50 Unternehmen des jährlichen Umsatzrankings von Chemical &amp; Engineering News zusammen 280 Mrd. USD um. Dies entspricht einem Rückgang von 15 % gegenüber dem Jahr 2014. Etwa in diesem Durchschnitt liegt mit einer Umsatzänderung von –14 % auf 49 Mrd. USD das führende Unternehmen des Rankings Dow Chemical.<sup>11)</sup> In der Liste folgen Exxonmobil mit 28 Mrd. USD (–26 %) und Dupont mit 21 Mrd. USD (–31 %). Die Umsatzverluste senkten aber kaum die Gewinne. Probleme bereiteten die Rezession in Brasilien und das langsamere Wirtschaftswachstum in China. Durchschnittlich gingen die Gewinne um 3 % zurück.</p><p>BASF, das weltweit umsatzstärkste Chemieunternehmen, führt mit 17 Mrd. USD USA-Umsatz in der Liste der US-Zweige ausländischer Unternehmen. In der Liste US-amerikanischer Unternehmen wäre BASF damit an vierter Stelle. Die Umsatzänderung zum Vorjahr beträgt 1 %. Bei den ausländischen Unternehmen folgen das niederländische Petrochemieunternehmen Lyondellbasell mit 10 Mrd. USD (–29 %) und der Agrarchemieanbieter Agrium aus Kanada, ebenfalls mit 10 Mrd. USD, aber unverändert zum Vorjahr. Platz 4 belegt das Petrochemiunternehmen Formosa aus Taiwan (6 Mrd. USD, –20 %), gefolgt vom deutschen Gaseanbieter Linde (5 Mrd. USD, 23 %).</p><h2>Das Freihandelsabkommen</h2><p>Auch im Jahr 2015 verhandelten die EU und die USA über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, TTIP. Die Gespräche laufen seit Juli 2013 und werden in Deutschland kontrovers diskutiert. Ein solches Freihandelsabkommen muss alle Industriezölle abbauen, fordert der Verband der chemischen Industrie VCI. Es sollte Bürokratiekosten senken und die Zusammenarbeit der Behörden verbessern. TTIP dürfe die EU-Standards in der Chemikaliensicherheit nicht aufweichen. Der VCI sieht das Abkommen als „Möglichkeit, den Investitionsschutz zu modernisieren“.<sup>7)</sup></p>
<ul><h2>Literatur</h2><li>
<sup>1 </sup>Nachr. Chem. 2016, 64, 419; 424; 427; 431.</li><li>
<sup>2 </sup>Nachr. Chem. 2016, 64, 527; 530; 533; 536.</li><li>
<sup>3 </sup>Nachr. Chem. 2016, 64, 629; 632; 634.</li><li>
<sup>4 </sup><ext-link ext-link-type="uri"><a href="https://www.erdoel-erdgas.de" target="_blank">www.erdoel-erdgas.de</a></ext-link></li><li>
<sup>5 </sup><ext-link ext-link-type="uri"><a href="https://www.lackindustrie.de" target="_blank">www.lackindustrie.de</a></ext-link></li><li>
<sup>6 </sup><ext-link ext-link-type="uri"><a href="http://cen.acs.org" target="_blank">http://cen.acs.org</a></ext-link></li><li>
<sup>7 </sup><ext-link ext-link-type="uri"><a href="https://www.vci.de" target="_blank">www.vci.de</a></ext-link></li></ul>


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