Industrie + Technik

<p>Umsätze der deutschen Chemieindustrie stagnieren, fallende Weltmarktanteile der europäischen Chemie scheinen besorgniserregend. Allerdings signalisieren hohe Investitionen in Deutschland Wettbewerbsfähigkeit. Die Basischemie ist überraschenderweise weiterhin wichtig.</p>
<p>Die Stimmung in der chemischen Industrie ist wie bei vielen anderen schlechter als die Lage. Denn trotz Brexit, Staatsschuldenkrise im Euroraum sowie wenig Fortschritten bei Digitalisierung und künstlicher Intelligenz sind Chemieunternehmen in guter Verfassung. Zwar stagnierte der Umsatz in den Jahren 2015 bis 2017 bei etwa 3400 Mrd. Euro. Dennoch haben Entwicklungen der letzten Jahre die Chemieindustrie nicht aus der Ruhe gebracht:</p><p><list list-type="simple"><list-item></list-item></list></p><p>Umsetzen der Seveso-III-Richtlinie aus dem Jahr 2012 in den EU-Mitgliedsstaaten,</p><list-item><p>Fusion der Chemieunternehmen Dow und Dupont in den USA 2017 und deren Dreiteilung nach Branchen in diesem Jahr,</p></list-item><list-item><p>mehr Transaktionen seit 2015, wobei die Übernahmen von Monsanto durch Bayer für 66 Mrd. US-Dollar (USD) im Jahr 2018 und die von Syngenta durch Chemchina für 43 Mrd. USD 2017 herausragen,</p></list-item><list-item><p>der Neubau eines Verbundstandorts durch die BASF in der Provinz Guangdong in Südchina, den BASF ohne chinesische Partner betreiben darf; dabei ist von einem Gesamtinvestitionsvolumen von 10 Mrd. USD auszugehen.</p></list-item><p></p><h2>China dominiert</h2><p>Wie die BASF erweitern viele weltweit agierende Chemieunternehmen vorrangig aus Industrieländern ihre Aktivitäten in China. Grund ist das mittlerweile zwar weniger steile, aber immer noch hohe Wachstum in China. So entwickelte sich der chinesische Anteil am weltweiten Chemiemarkt von 6 Prozent im Jahr 1997 auf 37 Prozent im Jahr 2017. Im Gegensatz dazu hat sich im gleichen Zeitraum der EU-Weltmarktanteil von 31 Prozent (1997) auf 16 Prozent (2017) etwa halbiert.</p><p>Auch wenn die relative Marktmacht gesunken ist, wuchs die europäische Chemie in den letzten 20 Jahren solide. Aufgrund des expandierenden Weltmarkts ist ihr Umsatz von 362 Mrd. Euro auf 542 Mrd. Euro gestiegen – immerhin ein durchschnittliches jährliches Wachstum von etwa 2 Prozent.</p><p>Berücksichtigt man die Umsatzrückgänge der Jahre 2001 und 2008, sind 2 Prozent ein gesundes Wachstum in einem gesättigten Markt mit konsolidierter Industriestruktur. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche jährliche Wachstum der Branche im gleichen 20-Jahres-Zeitraum in den USA bei 1 Prozent. Die japanische Chemie verlor im Schnitt 0,5 Prozent jährlich.</p><p>Die chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland hat analog zur weltweiten Entwicklung ihre Umsätze in den Jahren 2015 bis 2017 recht konstant bei 200 Mrd. Euro gehalten. Der Rückgang bei operativen Gewinnen und Konzernüberschüssen vom Jahr 2017 auf 2018 führte bei einigen deutschen Chemieunternehmen (Tabelle S. 28) zu Ankündigungen, sich stärker auf zyklusunabhängigere Produkte zu fokussieren, Stellen zu streichen und Strategien zu ändern.</p><table-wrap>

<label>Table 1</label><h2>Finanzdaten deutscher Chemieunternehmen im Geschäftsjahr 2018 und deren Veränderungen zum Vorjahr. Daten: <a href="https://finanzen.net" target="_blank">finanzen.net</a></h2><img src="https://media.graphcms.com/5Ey5Fg28RXqnO91Ftol0">

</table-wrap><h2>Basischemie stabil</h2><p>Unabhängig von den Finanzdaten der Unternehmen sind die Produktionsmengen von Basischemikalien über den 15-Jahres-Zeitraum 2000 bis 2015 weitgehend unverändert geblieben (Grafik S. 28).</p><figure><img src="https://media.graphcms.com/iK3KpuosRoqkjBag62nO"><figcaption><label>Abb. 1: </label>Produktionsmengen (in Mio. Tonnen) von Basischemikalien in Deutschland in den Jahren 2000, 2005, 2010 und 2015 (jeweils von links). Daten: VCI, Sauerstoff in Mio. m<sup>3</sup> bei Normalbedingungen</figcaption></figure>
<p>Die deutsche Chemieindustrie untermauert ihre Präsenz und investiert weiterhin in energie- und somit kostenintensive Produktionsprozesse. So stellte Evonik die letzte Chloralkalielektrolyse ab, die auf dem Amalgamverfahren beruhte. Zusammen mit Akzonobel baute das Unternehmen die Neuanlage. Das Gemeinschaftsunternehmen Neolyse Ibbenbüren betreibt die Anlage mit einer Jahreskapazität von 75 000 Tonnen Chlor seit dem Jahr 2018 (Tabelle S. 27, Nr. 28).</p><table-wrap>

<label>Table 2</label><h2>Publizierte Investitionen in Chemieanlagen in Deutschland, sortiert nach Inbetriebnahmedatum.</h2><img src="https://media.graphcms.com/O1XwmWRQKFxCnwVwlKOw">

</table-wrap><p>Ähnlich gestaltet sich die Situation der Steamcracker, denen lange Zeit eine Überkapazität von 25 Prozent in Europa vorausgesagt wurde. Seit vielen Jahren sind in Deutschland allerdings unverändert 13 Steamcracker an acht Standorten mit einer Ethenkapazität von etwa 5,7 Mio. Tonnen in Betrieb. Einzig die Raffineriekapazität ist seit der Stilllegung der Raffinerie in Wilhelmshaven im Jahr 2011 um etwa 10 Prozent auf heute etwas mehr als 100 Mio. Tonnen Rohölverarbeitung gesunken.</p><h2>Hohe Investitionsaktivitäten</h2><p>Unternehmen haben in Deutschland ihre Produktionskapazitäten für Basischemie, technische und Hochleistungskunststoffe, Spezialchemie und Endprodukte erweitert (Tabelle S. 27).</p><p>Zirka ein Drittel der Investitionen dafür gingen in die Basischemie. Dabei ragen die drei neuen Anlagen um die Isocyanate TDI (Tabelle S. 27, Nr. 33 und Nr. 35) und MDI (Nr. 12) mit einer Gesamtproduktionskapazität von 800 000 Tonnen hervor: Die Unternehmen investierten je dreistellige Millionenbeträge.</p><p>Ein ähnlich hohes Investment erfordert der Neubau der Acetylenanlage in Ludwigshafen (Nr. 15) mit einer Jahreskapazität von 90 000 Tonnen. Offensichtlich liefert die Reppe-Chemie aus den 1930er-Jahren selbst in kostensensiblen Zeiten nicht nur Deckungsbeiträge für das operative Geschäft, sondern auch Gewinnmargen.</p><p>Weitere Investitionen in der Basischemie sind die Kapazitätserweiterungen für Chlormethan (+30 %, Nr. 8) von Nouryon in Frankfurt-Höchst, für Benzylalkohol (+30 %, Nr. 14) von Lanxess in Krefeld-Uerdingen und für Ethylenoxid (Nr. 11) von Clariant in Gendorf.</p><p>In der Spezialchemie dienen Investitionen vorrangig Erweiterungen. Diese sind je Tonne Produktionskapazität aufgrund der meist technisch anspruchsvollen Prozessführung verhältnismäßig hoch. So plant BASF, die Methansulfonsäureproduktion in Ludwigshafen nach der Erweiterung im Jahr 2012 um weitere 65 Prozent bis zum Jahr 2021 zu erhöhen (Nr. 1). Evonik und Grace investieren je zweistellige Millionenbeträge in die Erweiterung von Kieselsäureproduktionen in Rheinfelden (Nr. 7) beziehungsweise Worms (Nr. 9).</p><p>Das Nischensegment der Hochleistungskunststoffe bildet die kleinste Gruppe. Dabei erfordert der geplante Anlagenkomplex für Polyamid 12 in Marl (Nr. 2) mit 400 Mio. Euro die bisher größte Investition von Evonik in Deutschland.</p><p>Etliche Investitionen bei Endprodukten sind Kapazitätserweiterungen. Diese Produkte erfahren aus chemischer Sicht meist keine Stoffumwandlung mehr, gehen in aller Regel an Abnehmerindustrien und tragen häufig Markennamen. So sind in diesem Segment etwa Compounds auf Basis von Polyamid und Polybutylenterephthalat (Nr. 17 und 30) oder Dämmstoffe (Nr. 21). Daneben gibt es auch Kapazitätserweiterungen in bewährte Produkte wie Methylcellulose (Nr. 13) oder Vitamin A (+1500 Tonnen, Nr. 6).</p><h2>Ideale Standortbedingungen in Deutschland</h2><p>Die hier gelisteten Investitionen beziehen sich lediglich auf veröffentlichte Vorhaben. Wie sie zeigen, hat der ökonomische Aufschwung seit dem Jahr 2009 die Investitionen in mehreren Chemiesegmenten in Deutschland steigen lassen und hält an. Investitionen in der Basischemie sind hauptsächlich vom Willen getrieben, die weltweite Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen Anlage zu sichern. Deswegen werden bei nahezu jeder Investition neueste Techniken integriert. Den Investitionen in den anderen drei Segmenten ist gemein, dass die Prozessführung meist anspruchsvoll ist und somit hoch qualifizierte Mitarbeiter unterschiedlicher Ausbildung erfordert.</p><p>Für viele Investitionen sind eine kosteneffiziente Produktion und die Präsenz starker Abnehmerbranchen wie die Automobilindustrie entscheidend. Moderate Gehaltserhöhungen der vergangenen Jahre sowie die Mitarbeiterloyalität – der letzte Streik in der chemischen Industrie war im Jahr 1971 – haben zu einem produktionsfreundlichen Umfeld beigetragen. Zudem verhalfen die Arbeitsmarktreformen der 2000er-Jahre den Unternehmen zu einer höheren Flexibilität. Diese und sicherlich noch einige weitere Faktoren haben es der deutschen Chemieindustrie ermöglicht, ihre marktführende Position in Europa zu festigen.</p><h2>Der Autor</h2><p>Thorsten Bug ist seit dem Jahr 2008 Senior Manager Chemicals bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade &amp; Invest, eine dem Wirtschaftsministerium zugeordnete Bundes-GmbH. Davor war er fünf Jahre selbstständig in der strategischen Vermögensberatung. Bug promovierte 2003 nach dem Chemiestudium in Regensburg bei Herbert Mayr an der LMU München. Zuvor hatte er eine Ausbildung als Chemielaborant absolviert.</p><div><img src="https://media.graphcms.com/V4DzM6tQLuzVwH7X9JEg">

</div><p></p><p><a href="mailto:thorsten.bug@gtai.com">thorsten.bug@gtai.com</a></p><p>Foto: GTAI-Illing &amp; Vossbeck Fotografie</p><h2>Quergelesen</h2><p>Die weltweite Chemieproduktion nimmt zu, vor allem in China.</p><p>Die europäische Chemieindustrie ist in einem gesättigten Markt mit konsolidierter Industriestruktur dennoch gewachsen.</p><p>Entgegen vielfacher Vorhersagen investieren Unternehmen weiterhin in Basischemie.</p><p>Deutschland bleibt ein attraktiver Produktionsstandort für die chemische Industrie.</p>

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Für den weltweiten Wettbewerb wappnen

Umsätze der deutschen Chemieindustrie stagnieren, fallende Weltmarktanteile der europäischen Chemie scheinen besorgniserregend. Allerdings signalisieren hohe Investitionen in Deutschland Wettbewerbsfähigkeit. Die Basischemie ist überraschenderweise weiterhin wichtig. Die Stimmung in der chemische...

<p>Die chemisch-pharmazeutische Industrie hat einen überdurchschnittlichen Erfinderinnenanteil. Insgesamt sind Chemieerfindungen wichtig. Dennoch rechnet die deutsche Chemieindustrie mit sinkenden Umsätzen.</p>
<p>Der Chemieanteil aller Erfindungen im Jahr 2018 betrug in Deutschland 12 Prozent; 15 Prozent davon kamen von Frauen. Nur etwas mehr als 6 Prozent aller Erfindungen stammen von Frauen. Dennoch hebt der Jahresbericht des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) in der Rubrik „Vor 50 Jahren“ das Polyamidmaterial Kevlar hervor. Dies ist eine Erfindung der polnisch-stämmigen US-Chemikerin Stephanie Kwolek.</p><p>Der Jahresbericht nennt zudem den Deutschen Zukunftspreis, der im Jahr 2018 an ein chemisch-pharmazeutisches Projekt ging, an dem eine Frau beteiligt war. Helga Rübsamen-Schaeff und Holger Zimmermann erhielten die Auszeichnung, die mit 250 000 Euro dotiert ist, für den Wirkstoff Letermovir [<i>Nachr. Chem.</i> 2019, <i>67(1)</i>, 20]. Er verhindert bei Transplantationen Infektionen mit dem Cytomegalievirus. DPMA-Präsidentin und Zukunftspreis-Kuratoriumsmitglied Cornelia Rudloff-Schäffer sagte dazu: „Ihre Erfindungen decken ein großes Spektrum ab und zeigen, wie breit der Innovationsstandort Deutschland selbst in der absoluten Spitze aufgestellt ist.“</p><h2>Deutsche Patente: Vor allem Verbrennungsmotoren</h2><p>Dem DPMA-Jahresbericht zufolge stammten 47 Prozent aller im Jahr 2018 vom DPMA und vom Europäischen Patentamt (EPA) veröffentlichten Patentanmeldungen für Verbrennungsmotoren von deutschen Unternehmen. Bei Elektroantrieben waren es 39 Prozent, bei Hybridantrieben 36 Prozent. Allerdings sank die Zahl der Patentanmeldungen zu Verbrennungsmotoren gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent. Insgesamt veröffentlichten die beiden Ämter im Jahr 2018 für Antriebe 7679 Patentanmeldungen für Deutschland.</p><p>Bei Verbrennungsmotoren ist ein wichtiges Thema, Stickoxide aus Abgasen von Dieselmotoren zu entfernen. Katalytische Verfahren (selective catalytic reaction, SCR) behandeln die Abgase mit Harnstoff-Reduktionsmitteln. Die Entwicklungen betreffen sowohl Verfahren, die mit anderen Katalysatoren zusammenwirken, als auch die Peripherie wie Tank, Leitungen, Düsen und Pumpen.</p><p>Zu Kommunikationstechnik, Halbleitern, Datenverarbeitungsverfahren und audiovisueller Technik veröffentlichten DPMA und EPA insgesamt 21 050 Patentanmeldungen. Davon bezogen sich fast ein Viertel mehr Anmeldungen als im Vorjahr auf Computertechnik, darunter Anwendungen zum Internet der Dinge, in denen Maschinen und Geräte in Häusern und Wohnungen oder in der Industrie miteinander kommunizieren.</p><p>Mit 4230 Anmeldungen und damit 4,8 Prozent mehr als im Vorjahr führt Robert Bosch in der Rangliste der meisten Anmeldungen beim DPMA. Es folgen der Automobilzulieferer Schaeffler Technologies (2417 Anmeldungen, +1,4 %) und das US-amerikanische Unternehmen Ford Global Technologies LLC (1921 Anmeldungen, –6,2 %). Damit sind die ersten drei Plätze der aktivsten Unternehmen und Institutionen gegenüber dem Vorjahr unverändert.</p><p>Chemieunternehmen wie BASF und Bayer listet der DPMA-Jahresbericht nicht; sie melden ihre Patente bei internationalen Patentämtern an.</p><h2>Chemieindustriekennzahlen</h2><p>Der weltweite Chemiemarkt ist in den letzten Jahren nicht in den Industrieländern, sondern in den Schwellenländern gewachsen. In Asien wächst die Produktion überdurchschnittlich, und neue Wettbewerber entstehen. China etwa verbrauchte nach Angaben des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) im Jahr 2017 Chemikalien im Wert von 1752 Mrd. Euro. Es folgen die USA, Japan und Deutschland mit Waren im Wert von 748 Mrd. Euro, 206 Mrd. Euro beziehungsweise 160 Mrd. Euro. Auch bei den Chemie- und Pharmaproduzenten lagen deutsche Unternehmen mit 209 Mrd. Euro an vierter Stelle nach China (1697 Mrd. Euro), den USA (723 Mrd. Euro) und Japan (210 Mrd. Euro).</p><p>Für das laufende Jahr rechnet der VCI damit, dass die deutsche Chemieproduktion um 3,5 Prozent zurückgeht. Die Erzeugerpreise steigen demnach im Jahr 2019 um 1 Prozent, und der Branchenumsatz sinkt um 2,5 Prozent auf 198 Mrd. Euro. Im ersten Quartal betrug er 48,3 Mrd. Euro und war gegenüber dem Vorquartal um 1,1 Prozent sowie gegenüber dem Vorjahreswert um 3,8 Prozent gesunken.</p><p>Das umsatzstärkste deutsche Chemieunternehmen war im Jahr 2018 wie im Jahr zuvor BASF. Es folgen Bayer und Henkel. Alle drei investierten im vergangenen Jahr mehr in Forschung und Entwicklung als im Jahr zuvor (Tabelle unten). MB</p><p>* Werte in Mio. US-Dollar, 1 USD ≈ 0,9 Euro;</p><p>** Werte in Mio. Schweizer Franken, 1 CHF ≈ 0,9 Euro;</p><p>–: nicht ausgewiesen.</p><p>Ebit: Gewinn vor Zinsen und Steuern;</p><p>Ebitda-Marge: (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen)/Umsatz;</p><p>F+E: Forschungs- und Entwicklungskosten;</p><p>F+E-Quote: F+E/Umsatz.</p><p>Zahlen in Klammern: Veränderung zum Vorjahr, Hochgestellte Zahlen: Bilanzberichte in Nachr. Chem. 2019, 67(4),<sup>1)</sup> 67(5)<sup>2</sup><sup>)</sup> und 67(6)<sup>3)</sup>.</p><table-wrap>

<label>Table 1</label><h2>Unternehmen, sortiert nach umgerechnetem Umsatz 2018.</h2><img src="https://media.graphcms.com/XF3ZW5s8R6LIfTgr4uQZ">

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